Sąskaitų faktūrų modulis leidžia automatiškai generuoti sąskaitas už suteiktas paslaugas PDF formatu. Tai papildomas BOOKO funkcionalumas, kurio pagalba sąskaitos sukuriamos akimirksniu – nereikia rankinio darbo ar sudėtingų šablonų kūrimo. Viskas vyksta automatiškai pagal jūsų nustatytus šablonus ir rezervacijos duomenis.
Kodėl sąskaitos faktūros yra svarbios? #
Sąskaitos užtikrina aiškų ir oficialų paslaugos suteikimo bei apmokėjimo įrodymą. Jos padeda:
- Greitai gauti apmokėjimus – klientai gauna aiškų dokumentą su nurodyta suma, terminais ir mokėjimo informacija.
- Užtikrinti teisėtumą – sąskaitos patvirtina suteiktas paslaugas ir gali būti naudojamos apskaitoje ar ginčų atvejais.
- Išlaikyti profesionalumą – automatinės sąskaitos su jūsų logotipu ir įmonės informacija palieka tvarkingo verslo įspūdį.
Kaip sukurti sąskaitą faktūrą #
- Atsidarykite kairiajame meniu skiltį Sąskaitos faktūros.
- Paspauskite mygtuką „Pridėti sąskaitą“.
- Įveskite sąskaitos pavadinimą ir sukurkite turinio šabloną (pvz., įmonės duomenys, klientas, paslauga, suma, apmokėjimo terminai).
- Galite naudoti raktinius žodžius – jie automatiškai įtraukia kliento ar rezervacijos duomenis į sąskaitos turinį (pvz., kliento vardą, paslaugos kainą, datą ir t. t.).
- Paspauskite „Išsaugoti ir atsisiųsti peržiūrėti“ – taip galite patikrinti, kaip sąskaita atrodys PDF formatu.
Kaip įtraukti sąskaitą į pranešimus #
Kad sąskaitos būtų automatiškai siunčiamos klientams po rezervacijos ar apmokėjimo, jas reikia pridėti prie atitinkamų pranešimų:
- Eikite į modulį Automatizacijos.
- Pasirinkite veiksmą (pvz., el. laišką po rezervacijos arba po apmokėjimo).
- Apatinėje dalyje raskite lauką „Priedai (Attachments)“.
- Pasirinkite, kurią sąskaitą norite pridėti, ir spauskite „Išsaugoti“.
Taip pat galima pridėti kelias skirtingas sąskaitas prie vieno pranešimo, jei norite išsiųsti, pvz., tiek rezervacijos patvirtinimą, tiek išankstinę sąskaitą.
Naudos ir privalumai #
- Automatinis kūrimas: sąskaitos generuojamos iškart po rezervacijos ar apmokėjimo.
- PDF formatas: profesionalus dokumentas, tinkamas dalintis ar saugoti apskaitoje.
- Personalizacija: galite naudoti savo HTML dizainą, logotipą, įmonės stilių ir spalvas.
- Integracija: sąskaitos automatiškai pridedamos prie el. laiškų, SMS ar WhatsApp pranešimų.
- Teisinis pagrindas: padeda užtikrinti atskaitomybę ir įrodymus dėl suteiktų paslaugų.
Pavyzdys #
Pavyzdžiui, galite sukurti sąskaitos šabloną pavadinimu „Paslaugos sąskaita“, kuriame automatiškai įtraukiami duomenys apie klientą, paslaugos pavadinimą ir kainą. Šį šabloną pridėkite prie automatizacijos „Apmokėjimo patvirtinimas“, ir klientas po kiekvieno apmokėjimo gaus PDF sąskaitą el. paštu.
